Sviluppo e tutela patrimoniale indipendente

Il tuo patrimonio.
Le tue scelte.
I tuoi obiettivi.

Costruiamo strategie di tutela e sviluppo patrimoniale partendo da una sola cosa: ciò che conta per te.

Dalla parte del tuo patrimonio. Dalla parte delle tue scelte.

Parliamo dei tuoi obiettivi Scopri chi siamo

Non partiamo dai prodotti. Partiamo da te.

Quattro modi per iniziare

Da dove vuoi partire?

Proteggi

Tutela personale, familiare e patrimoniale.

Sviluppa

Pianificazione e strumenti per gli obiettivi futuri.

Analizza

Comprendi ciò che possiedi, quanto costa e se è ancora adatto a te.

Pianifica

Metti in relazione patrimonio, famiglia, impresa e futuro.

Chi siamo · Una realtà

Siamo un team di professionisti specializzati nello sviluppo e nella protezione del patrimonio.

Il nostro principio guida è l'indipendenza.

Siamo uno studio di professionisti con oltre 12 anni di esperienza. Partiamo dalla persona, dalla famiglia o dall'impresa e ne analizziamo patrimonio, coperture, investimenti, rischi, costi e obiettivi di vita. Solo dopo individuiamo sul mercato gli strumenti, le compagnie e i professionisti più adatti, coordinandoli in una visione d'insieme.

Il cliente è il nostro punto di riferimento. La selezione delle soluzioni parte dalle sue necessità e non dall'esigenza di privilegiare una determinata compagnia, banca o fornitore.
Simbolo CambiaMenti Una realtà

Abbiamo messo insieme più di 10 anni di esperienza per mettere al centro le persone e le loro scelte.

  • Know-how
  • Analisi accurata delle tue esigenze
  • Selezione indipendente delle soluzioni
  • Coordinamento dei professionisti
  • Affiancamento nel tempo
La nostra mission

La scelta di CambiaMenti nasce dalla volontà di schierarsi dalla parte delle persone, dei professionisti e delle aziende, considerandole il nostro unico datore di lavoro. Mettiamo a servizio le nostre conoscenze, le nostre vite professionali e la completa trasparenza, condividendo i progetti e gli obiettivi delle persone e facendoci carico, insieme a loro, delle relative responsabilità.

Tutela del patrimonio

Proteggere ciò che hai costruito.

Proteggere il patrimonio significa evitare che un evento imprevisto comprometta ciò che hai costruito in anni di lavoro.

Famiglia

Salute, premorienza, invalidità, non autosufficienza, protezione del reddito e dell'abitazione, tutela legale e responsabilità civile.

Professionista

Responsabilità professionale, tutela del reddito, patrimonio personale e previdenza.

Imprenditore

Responsabilità degli amministratori (D&O), RC, cyber risk, continuità aziendale, key man, patrimonio personale e aziendale.

Patrimoni importanti

Immobili, opere d'arte, collezioni, orologi, auto e altri beni di valore.

Sviluppo del patrimonio

Prima l'obiettivo. Poi lo strumento.

Famiglia Progetti Orizzonte temporale Disponibilità Rischio Necessità Obiettivo

Voglio creare un capitale per mio figlio.

Pianificazione dell'accumulo nel tempo.

Tra 15 anni voglio poter lavorare meno.

Pianificazione finanziaria e previdenziale.

Ho liquidità ferma e non so come organizzarla.

Analisi degli obiettivi, dell'orizzonte temporale e delle alternative disponibili.

Ho già degli investimenti, ma non sono realmente convinto delle scelte fatte.

Analisi di costi, struttura, rischio, diversificazione e coerenza rispetto agli obiettivi.

Analisi del patrimonio esistente

Prima comprendiamo. Poi CambiaMenti.

Prima di proporre qualcosa di nuovo guardiamo ciò che già possiedi: polizze, investimenti, previdenza, mutui, immobili e partecipazioni societarie. Perché una soluzione ha senso solo se è ancora coerente con la tua situazione di oggi.

Sai esattamente cosa possiedi?
Sai quanto ti costa?
Quali sono i rischi finanziari che hai sottoscritto?
Sai quali rischi espongono davvero il tuo patrimonio?
Sai quali esclusioni contiene la tua polizza?
I tuoi investimenti sono ancora coerenti con i tuoi obiettivi?
Le soluzioni sottoscritte anni fa sono ancora adatte alla tua situazione attuale?
Il nostro metodo

Sei passi, una sola direzione: la tua.

01

Ascoltiamo

Partiamo dalla persona, dalla famiglia o dall'impresa.

02

Analizziamo

Patrimonio, coperture, investimenti, rischi, costi e obiettivi.

03

Progettiamo

Definiamo priorità e strategia.

04

Cerchiamo

Individuiamo sul mercato strumenti, soluzioni e fornitori adeguati.

05

Implementiamo

Coordiniamo, quando necessario, i professionisti e gli intermediari abilitati.

06

Affianchiamo

Il rapporto non termina con la sottoscrizione di un prodotto. Il patrimonio e la vita cambiano: le soluzioni devono cambiare con loro.

Il network di professionisti

Una visione d'insieme, non tanti interlocutori.

Un patrimonio ha bisogno di una visione d'insieme: per questo ti mettiamo in contatto, quando serve, con le figure giuste intorno ai tuoi obiettivi, attraverso una rete di professionisti esterni e indipendenti — i servizi di credito, in particolare, non sono erogati direttamente da CambiaMenti, ma tramite broker e mediatori creditizi della rete. Tra i professionisti con cui collaboriamo per consigliarti il servizio migliore, dalla consulenza assicurativa alla gestione dei sinistri, ci sono:

Consulente assicurativo
Consulente patrimoniale
Studio legale
Gestione sinistri
Notaio
Broker mutui
Mediatore creditizio
Medico-legale
Contatti

Parliamo dei tuoi obiettivi.

Raccontaci la tua situazione: ti ricontatteremo per un primo confronto, senza impegno.

Le nostre sedi

Sede legale
Via Costantino Morin 10
00195 Roma (RM)

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Sede operativa
Via Alessandro Casalini 2
03014 Fiuggi (FR)

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Sede operativa
Viale Belfiore 55
50144 Firenze (FI)

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